AI驱动数据中心加速建设 机构称电磁屏蔽材料相关需求将放量

摘要： 月日亚锦赛女团决赛中国队不敌日本队年来首次丢掉该冠军作为国乒女队主教练马琳承受了巨大的压力和质疑赛后现场球迷齐喊马琳下课这次出征亚锦赛国乒女团拿金牌的希望非常大但马琳带领的队伍最终...

10月10日，亚锦赛女团决赛，中国队1-3不敌日本队，19年来首次丢掉该冠军。作为国乒女队主教练，马琳承受了巨大的压力和质疑。赛后，现场球迷齐喊“马琳下课”。这次出征亚锦赛，国乒女团拿金牌的希望非常大，但马琳带领的队伍最终遭遇了滑铁卢。

相较于光通信，铜缆高速连接具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但缺点是容易受到电磁干扰（EMI）影响。中邮证券认为，英伟达GB200需求超预期，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差。

电磁屏蔽通过阻挡或减弱电磁场来防止干扰电子设备、电路或系统，成为电子设备的必需品。国海证券认为，随着海内外大模型军备竞赛持续升级，将驱动英伟达GB200等新一代AI计算系统需求持续增长。数据中心集群中，铜互连为新的核心增长之一，这或将推动电磁屏蔽相关需求放量。此外，AI PC和AI手机等终端中普遍升级配置AI处理器，复杂度更高，对电磁屏蔽功能的需求更强。同时新型AI终端系统的集成度更高、创新迭代速度更快，有望驱动电磁屏蔽材料的需求提升。

据财联社主题库显示，相关上市公司中：

博威合金表示，电磁屏蔽材料是公司 重要的产品组合，该材料是通讯及电子产品不可或缺的功能性材料，已经量产并已成熟应用，在人工智能的大力发展之下，市场前景广阔。

飞荣达表示，公司作为国内领先的电磁屏蔽及热管理 方案供应商，为客户提供定制化的电磁屏蔽、导热以及轻量化应用 方案。